私のキャリアは、保険会社のファイナンシャルプランナーからスタートしました。

保険会社の社員としてさまざまなお客様とお話する中で、自社以外の金融商品の方が適したお客様がいることを知り、また金融商品をご案内することだけではお客様の本当の課題が解決できないという壁にぶち当たりました。お客様の本質的な課題を解決するためには、お客様の仕事を知りご家族を知り、お客様の立場に寄り添いながら、非金融の領域も含めて包括的にファンナンシャルプランニングを行う必要があることを肌で感じたのです。

日本の金融行政は、銀行・証券・保険といった分業施策をとってきました。
そのため、たとえば保険会社のファイナンシャルプランナーは保険の知識だけが、証券会社のファイナンシャルプランナーは証券や債券の知識だけが先行し、お客様の資産を総合的に運用・保守する観点を持つには不向きな人材ばかりが輩出されています。

また、日本の義務教育では、金融に関する知識を学ぶ機会がありません。これは金融に限らず、財務・税務・法務など事業運営にかかわる経済知識も同様で、教育現場と実社会が断絶されていると言えるでしょう。

そのため、富裕層が増え続けている現在の日本においても、現在の金融業界にはファミリーオフィスの概念がまだまだ広がっていません。特に経営者や医師・弁護士など、事業を経営し日本経済に貢献しているみなさまの資産運用や資産・事業承継の手段が深く知られていないのが現状です。

このことを憂い、お客様がより豊かに、より精力的に活動できることを願い、独立系のファミリーオフィスとしてP&B財務パートナーを立ち上げることにしました。

P&B財務パートナーを通して、適切な資産運用、資産・事業の承継をお手伝いすることで、事業経営者のみなさまのお悩みを解決できるように尽力して参ります。

商号

合同会社P&B財務パートナー【P&B Zaimu Partner LLC】

事業内容

資産・事業承継のコンサルティング業務

所在地

〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番27号 イマイビル9F
TEL：06-6532-3055　FAX：06-4390-0251

創業

2019年（令和1年）9月2日

設立

2019年（令和1年）9月2日

代表

森 隆史

受付

9時30分～17時30分

アクセス

地下鉄御堂筋線心斎橋駅から徒歩5分・四ツ橋線四ツ橋駅から徒歩1分。
お車でお越しの場合は、大阪市立西横堀駐車場 第10号ブロックが便利です。