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お客様事例

お客様事例

ファミリーオフィスの事例

事業を経営されているお客様には「経営者」「オーナー」「資産家」「世帯主」のように複数の立場があります。
そして、どの立場に重きを置くかはお客様ごとに千差万別であり、必要なサービスは異なります。

1.「経営者」としての立場・・・M&A、業務斡旋、事業分割 etc
2.「オーナー」としての立場・・・事業承継、資本政策 etc
3.「資産家」としての立場・・・運用、不動産購入資金支援 etc
4.「世帯主」としての立場・・・相続、資産承継、遺言信託 etc

P&B財務パートナーでは、お客様それぞれに応じたソリューションを総合的に提供しています。

経営者向け、社長向け、個人事業主向け ファミリーオフィスのP&B財務パートナー

Case.1 会社経営者

既存事業を承継する可能性を残しながら、別事業を興すことで経営の安定性を増し、ファミリーに承継する資産を最大化させた事例です。

医者向け、医師向け ファミリーオフィスのP&B財務パートナー

Case.2 医師

今ある資産を守ることを重視するお客様に、ファミリーへの円満な資産承継と無駄のない資産活用について提案差し上げた事例です。

弁護士向け、法曹向け ファミリーオフィスのP&B財務パートナー

Case.3 弁護士

事業を承継する可能性が低い士業のお客様から、金融資産の最大化に特化した投資プランと今後の事業承継についてご相談いただいた事例です。

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