■年齢
40代後半
■お住まい
東京都
■当時の状況
司法試験合格後、人の伝手で法律事務所に10年弱勤務。その後独立し、学生時代の同期の弁護士と2人で弁護士事務所を共同設立。現在は弁護士2人（イソ弁）含め10人ほど従業員を雇用し、事務所を経営している。
法律事務所を将来どうするかを考える必要はあり、共同経営者とも少しずつ話を進めているが、まだ事業の承継などを考えるステージではないと考えている。2人いる子供はまだ10代と若いこともあるが、子供には自由に生きてほしいと考えているため、そもそもファミリーに事業を承継する意思はあまりない。基本的には、金融資産を最大化することでファミリーを守っていきたいと考えている。

今ベースとなる保険や投資商品は、間違いないものを選んでいてこのままで良いとのことでした。自信をもっていたので嬉しかったです（笑）

P&Bさんにお願いしたのは、ヘッジファンドや高金利の債券を購入するための口座開設とファンドの目利きです。米ドル建て定期預金の個人口座をマレーシアで開こうと頑張ったのですが、色々面倒で骨が折れた経験があるので、今回は誰かにお任せしようと思ったのが一つです。また、ミューチュアルファンドやETFなら個人の私でも色んな情報が得られますが、クローズドのものは情報があまりないですから、プロの方に話を聞いて有利なものを選びたかったので。

ひとまず資産管理口座を開いて、300万円程度からファンドに投資をはじめました。3年くらい様子を見たら、次を考えたいと思います。